La nostra metodologia di consulenza indipendente
Offriamo analisi approfondita, ascolto attivo e raccomandazioni basate solo sulle tue esigenze senza conflitti esterni.
Lorenzo Verdi
Consulente finanziario senior
Il nostro team di consulenti
Professionalità, esperienza e attenzione ai dettagli: la nostra squadra fa la differenza
Lavoriamo in modo sinergico, condividiamo esperienze e ci aggiorniamo costantemente per offrirti una consulenza di qualità, sempre nel rispetto delle normative italiane.
Ciascun membro porta specializzazioni diverse, garantendo pluralità nei punti di vista.
Marco Galli
Consulente finanziario
Specializzato nell’analisi delle opportunità di mercato e nel supporto alle decisioni complesse.
Laureato in Economia, vanta dieci anni di esperienza nella consulenza personalizzata per privati e professionisti.
“Ogni cliente merita una soluzione adatta a sé.”
Sara Fontana
Responsabile compliance e privacy
Assicura che ogni processo rispetti la normativa italiana e tutela la riservatezza dei clienti.
Esperta in diritto finanziario e privacy, segue la conformità nelle relazioni con la clientela.
“La fiducia nasce dalla cura dei dettagli.”
Gabriele Leoni
Consulente junior
Supporta clienti privati nell’avvio dei percorsi consulenziali e nel monitoraggio dei risultati.
Neolaureato motivato a crescere nella consulenza, si dedica con attenzione alla relazione personale.
“La chiarezza fa la differenza nel rapporto con il cliente.”
Scopri chi ti segue passo dopo passo.
Come si sviluppa la consulenza
Un percorso in tre step: ascolto, analisi, e raccomandazioni personalizzate basate sul contesto individuale.
Primo incontro e ascolto
Raccogliamo le informazioni e ascoltiamo con attenzione le tue esigenze personali e familiari. Nessuna scelta viene suggerita senza prima conoscere la tua situazione.
Il colloquio iniziale permette di definire priorità, aspettative e l’orizzonte temporale delle tue necessità.
Analisi dettagliata e confronto
Elaboriamo i dati raccolti, verifichiamo la coerenza con le normative e valutiamo insieme le possibili opportunità e le principali variabili di mercato.
Viene data trasparenza sui rischi, sugli strumenti disponibili e sui criteri usati per ogni proposta.
Condivisione raccomandazioni
Presentiamo un resoconto chiaro dei punti emersi, illustrando le raccomandazioni e i prossimi passi in modo semplice e comprensibile.
Se ne valuta la fattibilità, si pongono le basi per un eventuale follow-up o monitoraggio.
Perché scegliere la nostra consulenza
Confronto tra il nostro servizio e le tradizionali proposte del settore